1944年11月8日—10日

毛泽东、朱德、周恩来同美国总统罗斯福的私人代表赫尔利多次会谈。赫尔利带来国民党“协议的基础”的文件。其中规定：中国共产党军队，将遵守与执行中央政府及军事委员会的命令；在中国，将只有一个国民政府和一个军队，共产党军队的一切军官与一切士兵，当被中央政府改组，将依照他们在全国军队中的职位，得到一样的薪俸与津贴等等。毛泽东、朱德、周恩来在同赫尔利进行谈判时，针对国民党的协议指出：应该改组的军队，决不是英勇善战的八路军、新四军，而是那些在抗日战争中丧失战斗力、腐败不堪、一打就散的军队。中国需要统一，为此就需要民主，需要在民主基础上的统一。国民党的政策是统一的障碍。中国目前亟待解决的问题是：改变国民党的错误政策，改组政府，组织包括国民党、共产党、其他党派和无党派民主人士在内的民主联合政府。经过三天的谈判，赫尔利表示赞同共产党关于废除国民党一党专政，成立民主联合政府的主张，双方达成《中国国民政府、中国国民党与中国共产党协定（草案）》。其主要内容是：（一）国共两党应通力合作，为打败日本而统一所有国内武力，并共同致力于中国复兴工作；（二）改组国民政府，成立一切抗日政党及无党派的联合政府，成立代表所有抗日力量的联合统帅部；（三）实行民主改革，给人民以自由；（四）承认中国所有抗日的武装力量；（五）承认一切抗日政党的合法地位。